Enerjisa Enerji'den 5,25 Milyar TL'lik Rekor Tahvil İhracı

Enerjisa Enerji, Türkiye sermaye piyasalarında reel sektör tarihinin en büyük tahvil ihracını gerçekleştirdi. Şirket, Ak Yatırım aracılığıyla 726 gün vadeli ve 5 milyar 250 milyon TL tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladı.

Sabancı Holding ve E.ON ortaklığındaki, yüzde 20’si halka açık Enerjisa Enerji, güçlü yatırımcı talebiyle gerçekleşen işlemle bu yıl ikinci kez tahvil ihracı rekoruna imza attı. Şubat ayında gerçekleştirdiği 4,8 milyar TL’lik ihraçla rekor kıran şirket, yeni işlemle bu rekoru tazelemiş oldu. Böylece Enerjisa Enerji’nin toplam tahvil hacmi 35 milyar 935 milyon TL’ye ulaştı.

Tahvil ihracından sağlanan kaynak, Enerjisa’nın elektrik dağıtımı, perakende satış ve müşteri çözümleri alanındaki yatırımlarının finansmanında kullanılacak. Şirket, bu yatırımlarla enerji dönüşümünü hızlandırmayı ve şebeke altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, tahvil ihracına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu enerji dönüşümünü daha dijital, yeşil ve kapsayıcı bir ekosistemle gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu rekor işlem, finansal gücümüzü artırırken aynı zamanda sürdürülebilir ve dirençli bir enerji altyapısına katkı sağlıyor. Sadece bugünün değil, yarının enerji ihtiyaçlarını da inşa ediyoruz.”

Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich ise, “Avantajlı fiyatlama ile tamamladığımız bu tahvil ihracı, yatırımcıların şirketimize ve finansal performansımıza duyduğu güvenin önemli bir göstergesi oldu” dedi.

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş da yaptığı değerlendirmede, “Enerjisa ile gerçekleştirdiğimiz ikinci rekor tahvil ihracıyla sermaye piyasalarında önemli bir başarıya daha imza attık. Ak Yatırım olarak özel sektör borçlanma araçlarında liderliğimizi sürdürmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.