Enerjisa Enerji A.Åž.’nin hisseleri halka arz edilecek. Ak Yatırım’ın liderliÄŸinde Enerjisa’nın halka arzında talep toplama tarihleri 1-2 Åžubat 2018, fiyat aralığı ise 6,25 – 7,50 TL olarak belirlendi.

E.ON ile Sabancı Holding’in eÅŸit oranda hissesine sahip olduÄŸu Türkiye’nin lider enerji ÅŸirketlerinden Enerjisa Enerji, halka arz ediliyor. Halka arz kapsamında Hacı Ömer Sabancı Holding A.Åž ve E.ON, ortak satış yolu ile Enerjisa’nın yüzde 18 oranında hissesini halka açacak. Ek satış olması durumunda ise bu oran yüzde 20 olacak. Ak Yatırım’ın konsorsiyum lideri olacağı halka arzda 22 aracı kurum yer alacak. Halka arzda talep toplama tarihleri ise 1-2 Åžubat 2018 olarak belirlendi.

Enerjisa Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Mehmet Göçmen, Enerjisa Yönetim Kurulu BaÅŸkan Yardımcısı Keith Plowman, Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler ve Ak Yatırım Genel Müdürü Mert ErdoÄŸmuÅŸ’un katılımı ile gerçekleÅŸtirilen halka arz bilgilendirme toplantısı Sabancı Center’da düzenlendi.

Sabancı’nın en büyük halka arzı

Enerjisa Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Mehmet Göçmen, Sabancı’nın en büyük halka arzını gerçekleÅŸtirmenin haklı gururunu yaÅŸadıklarını belirtti. Halka arzı deÄŸerlendiren Göçmen, “Biz yeni neslin Sabancı’sı olarak ülkemize ve piyasalara güveniyoruz, çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yabancı ortağımız E.ON ile sektörümüze güveniyor, Enerjisa’nın da geleceÄŸine inanıyoruz” dedi.

“Sabancı Holding olarak farklı sektörlerde gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz baÅŸarılı halka arzlara bir yenisini daha ekliyoruz. Enerjisa ile Sabancı Holding’in en büyük halka arzını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Sektöründe her zaman lider olan, en cesur ve öncü adımları hayata geçiren Enerjisa’nın, bu halka arz ile gerçek deÄŸerinin ortaya çıktığına inanıyoruz” diyen Göçmen ÅŸöyle konuÅŸtu: “Enerjisa bir Türkiye hikâyesidir. Enerjisa 1980’lerde baÅŸlayan, 2000’lerde ivmelenen özelleÅŸme ve serbestleÅŸme süreçlerinde kritik öneme sahip olan enerji piyasalarına tanıklık eden bir ÅŸirkettir. Enerjisa’nın halka arzı ise Türkiye’ye, enerji sektörüne güçlü bakışımızın hikâyesidir.”
Göçmen, “Türkiye genç nüfus yapısı, yüksek kentleÅŸme dinamizmi ve elektrifikasyona baÄŸlı olarak elektrik sektöründe yüksek potansiyele sahip. Bu anlamda enerji sektörü potansiyeli olan ve yatırımları çekmesi gereken bir sektördür” dedi.

Enerjisa’nın da bu büyümeyi en güçlü ÅŸekilde saÄŸlayacak lider ÅŸirket olduÄŸunu belirten Göçmen, Enerjisa halka arzının dağıtım alanındaki ilk halka arz olduÄŸunu ifade etti. Göçmen, “ETKB’nin oluÅŸturduÄŸu milli ve yerli enerji politikasına, EPDK ile güçlü bir regülasyon sisteminin kurulmasını sektörün sürdürülebilirliÄŸi ve güvenilirliÄŸi için çok deÄŸerli buluyoruz” dedi.

Türkiye’ye ve Enerjisa’ya inanıyoruz

Enerjisa Yönetim Kurulu BaÅŸkan Yardımcısı Keith Plowman, Enerjisa'nın halka arzını Türkiye’deki elektrik sektörünün daha geniÅŸ finansal kaynaklara eriÅŸimi adına atılan saÄŸlam ve önemli bir adım olarak deÄŸerlendirdi.

Sabancı ile ortaklıklarının beÅŸinci yılında olduklarını hatırlatan Plowman, E.ON olarak Türkiye’ye ve elektrik sektörü potansiyeline inandıklarını söyledi. Enerjisa’daki ortaklığımızı ana iÅŸ alanımızın bir parçası olarak görüyoruz diyen Plowman sözlerine ÅŸöyle devam etti: “Türkiye büyüyen ekonomisi, artan elektrik talebi, hızlı kentleÅŸme, genç dinamik nüfusu ile çok büyük bir potansiyele sahip. Elektrik sektöründeki yüksek büyüme potansiyeli yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Endüstride son yıllarda yaÅŸanan zorluklara raÄŸmen kamu ve düzenleyici kurumların baÅŸarılı ve uyum içinde çalışmaları sektörün saÄŸlıklı büyümesi için saÄŸlam bir temel oluÅŸturuluyor. Bu da memnuniyet vericidir. Bu destekleyici ve verimli yapının daha da geliÅŸmesine yardımcı olmak için uzmanlığımızı ve Avrupa piyasalarından çıkardığımız dersleri paylaÅŸma konusunda sorumluluk almaya hazırız” dedi.

Yatırımlarımız ve kaliteli hizmet anlayışımızla sektöre öncülük ediyoruz

“Tüm gücümüzle Türkiye’ye daha iyi bir enerji geleceÄŸi yaratmak için çalışıyoruz” diyen Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler ise bunu gerçekleÅŸtirirken 20 milyon müÅŸterisine en iyi hizmeti ulaÅŸtırma hedefiyle hareket ettiklerini söyledi. Enerjisa olarak yatırımlara aralıksız devam ettiklerini kaydeden Zaimler, “Enerjisa için önemli olduÄŸu kadar enerji piyasalarının kurumsal geliÅŸimi ve finansal sürdürülebilirliÄŸi için de çok önemli bir adım olduÄŸuna inanıyoruz. Sektörümüze yönelik ÅŸeffaflık ve güven unsurunun daha da artacağına inanıyoruz. Hisselerimizin önemli bir bölümü yabancı kurumsal yatırımcıya satılacak. Böylelikle sermaye piyasamızın daha da derinleÅŸmesine katkı saÄŸlamış olacağız. Yabancı yatırımcının sektöre kazandırılmasına vesile olacağız. Biz ülkemize ve sektörümüze deÄŸer yaratmak için çalışıyoruz. Dünya standartlarında hizmet anlayışıyla hareket ediyor, yeni ürün ve hizmetler sunuyoruz. Her sene ÅŸebeke iyileÅŸtirme ve altyapı çalışmalarımıza 1,5 milyar TL yatırım yapıyoruz. Çünkü insanımız en iyisini hak ediyor. Ä°ÅŸimizin odağına insanı koyuyor, yatırımlarımızı da anlamlandıran en önemli ÅŸeyin insan olduÄŸuna inanıyoruz” dedi.

Türkiye’de her dört kiÅŸiden birinin elektriÄŸi Enerjisa’dan

BaÅŸkent, AyedaÅŸ ve Toroslar bölgelerinde toplam 14 ilde 20 milyondan fazla kullanıcıya elektrik dağıtım hizmeti verdiklerine dikkat çeken Zaimler, “Åžöyle ki; Türkiye’de her dört kiÅŸiden biri elektriÄŸini Enerjisa’dan alıyor. elektrik dağıtım sektöründe yüzde 26, perakende satış ise yüzde 22 pazar payı ve 9 milyon müÅŸteri sayımızla sektörümüzün lideri ve en büyük oyuncusuyuz. 10 bin çalışanımızla temel amacımız; ortaklarımıza, müÅŸterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve topluma deÄŸer yaratmaktır ve hizmet verdiÄŸimiz müÅŸterilerimizin hayatlarına enerji saÄŸlıyoruz” diye konuÅŸtu.

Zaimler, ÅŸunları söyledi: “Enerji hayatımızın her anında: Üreten ülkemiz, büyüyen sektör için hiç bitmeyen bir enerji lazım. Biz Enerjisa olarak bitmeyen enerjiyiz. Çünkü arkamızda büyük bir güç var. Biz tüm enerjimizle dün olduÄŸu gibi bugün de yarın da daha iyisi için çalışacağız. Sektörümüzü ileri taşımaya, Türkiye’nin enerjisi olmaya devam edeceÄŸiz.”

6,25 – 7,50 fiyat aralığında talep toplanacak

Enerjisa halka arzına liderlik eden Ak Yatırım Genel Müdürü Mert ErdoÄŸmuÅŸ da bu kadar büyük bir halka arza konsorsiyum liderliÄŸi yaptıkları için gururlu olduklarını belirtti. ErdoÄŸmuÅŸ ÅŸunları söyledi: “Halka arz için kurulan konsorsiyum, Ak Yatırım liderliÄŸinde toplam 23 kurumdan oluÅŸuyor. Bu yılın en büyük ve dikkat çekici halka arzlarından Enerjisa halka arzında yurt dışı kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 85, yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 10 ve yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatı ise yüzde 5 olarak belirlendi. Faaliyet gösterdiÄŸi iÅŸ kolundaki yoÄŸun yatırım ihtiyacı nedeniyle Enerjisa’da önemli bir büyüme potansiyeline dayanan bir iÅŸ modeli var. Ä°yi kurgulanmış bu iÅŸ modeli ve sınıfının en iyisi kurumsal yönetim uygulamaları, ÅŸirketin yatırımcılar nezdindeki cazibesini de artırıyor. Enerjisa bu piyasa deÄŸeri ile son yılların halka arz edilen en büyük elektrik ÅŸirketi olacak ve halka arzı, tamamı ortak satışı yöntemiyle E.ON ve Sabancı Holding’in eÅŸit oranda hissesini satmasıyla gerçekleÅŸecek. Fiyat aralığı 6,25-7,50 TL olarak belirlenen Enerjisa’nın talep toplama tarihi 1-2 Åžubat tarihinde gerçekleÅŸecek ve ÅŸirketin piyasa deÄŸeri 7,4 milyar TL ile 8,85 milyar TL aralığında oluÅŸacak. Halka arz edilecek toplam hisse oranı yüzde 18 olup, yüksek talep gelmesi halinde ise halka arz boyutunun yüzde 1+1’i kadar ek satış yapılarak halka arz oranı yüzde 20’ye yükseltilebilecek” dedi.