İEA

Küresel lityum iyon pil pazarı, 2024 yılına göre %20'nin üzerinde bir artışla 2025 yılında 150 milyar ABD dolarını aştı; ancak ekonomik ve stratejik önemi pazar büyüklüğünün çok ötesine uzanıyor. Piller, otomotiv sektörünün temel taşı, güç sistemleri için kritik bir esneklik kaynağı ve veri merkezleri ve yapay zeka da dahil olmak üzere dijital altyapı için giderek daha önemli bir yedek güç kaynağı haline geliyor.

Enerjinin ötesinde, piller taşınabilir elektronik cihazlardan insansız savunma sistemlerine ve insansı robotlar gibi yeni teknolojilere kadar çok çeşitli endüstriyel ve stratejik uygulamalar için vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Uygulamalar çeşitlendikçe ve maliyetler düşmeye devam ettikçe, piller modern ekonomilerin temel bir bileşeni haline geliyor. Bu değişim, pil tedarik zincirlerinin son derece yoğunlaşmış ve teknolojik olarak karmaşık olması nedeniyle ekonomik rekabet gücü, tedarik güvenliği ve sanayi politikası açısından geniş kapsamlı sonuçlar doğuruyor.

Otomotiv, enerji, veri merkezleri ve daha birçok önemli sektörde bataryaların önemi giderek artıyor

Bu dinamikler, batarya kullanım trendlerinde zaten açıkça görülmektedir; düşen maliyetler ve genişleyen uygulamalar, sektörler genelinde bataryalara olan talebin hızlı büyümesini tetiklemeye devam etmektedir. 2025 yılında küresel lityum iyon pil kullanımı, 2020 yılına göre altı kat daha yüksekti. Elektrikli araçlar, küresel satışlarda yeni bir rekora ulaşarak ve dünya genelinde satılan her dört otomobilden birini oluşturarak, talebin en önemli itici gücü olmaya devam ediyor. Elektrikli araçlar, toplam lityum iyon pil kullanımının %70'inden fazlasını oluşturuyor. Bunu, %15'in üzerinde bir payla pil enerji depolama sistemleri takip ediyor ve bu da pillerin enerji sistemlerinde esneklik sağlama rolünün giderek arttığını gösteriyor.

Bu durum, on yıl öncesine kıyasla büyük bir değişimi temsil ediyor. 2015'te küresel pil talebinin neredeyse yarısı taşınabilir elektronik cihazlardan geliyordu; 2025'e gelindiğinde bu pay %5'in altına düştü.

Maliyetlerin düşmesiyle birlikte dünya genelinde batarya kullanımı artıyor

Fiyatlardaki düşüşler bu genişlemede önemli bir rol oynadı. 2025 yılında, üretimdeki gelişmeler, pil kimyasındaki iyileştirmeler ve yoğunlaşan küresel pazar rekabeti sayesinde ortalama pil fiyatları %8 oranında düştü. Pil enerji depolama sistemlerinde (BESS) en keskin fiyat düşüşleri yaşandı ve 2025 yılında ortalama küresel fiyatlar 2020'deki seviyelerin üçte birine kadar geriledi. Aynı zamanda bölgesel fiyat farklılıkları da arttı. 2025 yılında Çin'deki batarya paketi fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri'ndekinden %30, Avrupa'dakinden ise %35 daha düşüktü.

Rekor düşük seviyede seyreden lityum demir fosfat (LFP) pil fiyatları da 2025 yılında genel maliyet düşüşlerine önemli ölçüde katkıda bulundu. LFP pil fiyatları, küresel olarak en çok kullanılan ikinci pil kimyası olan lityum nikel kobalt manganez oksit (NMC) pillerine kıyasla %15'ten fazla düştü; NMC pillerinde ise bu düşüş %5'ten azdı. Bu durum, LFP pillerini ortalama olarak NMC alternatiflerinden %40'tan fazla daha ucuz hale getirdi. Sonuç olarak, LFP piller, küresel olarak elektrikli araç pillerinin yarısından fazlasını ve pil enerji depolama sistemlerinin %90'ından fazlasını oluşturdu.

LFP piller yapısal olarak daha düşük malzeme maliyetlerinden faydalanırken, günümüzdeki fiyat seviyelerinin sürdürülebilirliği konusunda artan endişeler mevcut . Birçok LFP katot üreticisi zarar ederek faaliyet gösteriyor ve bu da pazar konsolidasyonu olasılığını artırıyor.

Kullanım hala büyük ölçüde Çin'de yoğunlaşmış durumda, ancak gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerde de hızla yaygınlaşıyor. LFP bataryaları, gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerdeki tüm elektrikli otomobil satışlarının yarısından fazlasına güç sağlıyor; bu oran 2023'te iki katına çıktı ve bu artışın nedeni Çin'de üretilen araçların ve LFP bataryalarının ithalatı.

Pil enerji depolama sistemleri olağanüstü bir hızla büyüdü ve son beş yılda küresel kurulumlar depolama kapasitesinde 20 kattan fazla arttı. Bu büyüme, düşen pil fiyatları, bol arz ve nispeten kısa proje teslim süreleri sayesinde gerçekleşti. Birçok pazarda değişken yenilenebilir enerji üretimi genişledikçe, pil depolama sistemleri enerji sistemleri için önemli bir esneklik ve dayanıklılık kaynağı haline gelirken, aynı zamanda pil üreticileri için de büyüyen bir ticari fırsat sunuyor.

Ancak, pil depolama uygulamalarının %90'ından fazlası , neredeyse tamamen Çin'den tedarik edilen LFP pillerine dayanmaktadır ; bu da küresel üretim kapasitesinin ve ilgili teknik uzmanlığın neredeyse tamamını oluşturmaktadır. Koreli üreticiler, alternatif sunabilecek LFP pil üretimini artırmak için yatırım yapıyorlar , ancak arz fazlası olan bir pazarda yerleşik, daha düşük maliyetli Çinli üreticilerden yoğun rekabetle karşı karşıyalar.
Piller enerji sistemlerinde ve daha geniş ekonomide giderek daha merkezi bir rol oynadıkça, tedarik zincirlerindeki stratejik riskler de daha belirgin hale geliyor. Çin, Kore ve Japon şirketleri, küresel lityum iyon pil hücresi üretiminin ana itici güçleri olup , küresel üretimin neredeyse tamamını karşılıyor. Çin, 2025 yılında tüm pillerin %80'inden fazlasını üreterek listenin başında yer almaya devam ediyor. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ise kalan üretimin büyük çoğunluğunu oluşturuyor ve her biri benzer bir paya sahip.

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki batarya fabrikaları, batarya bileşenlerinin büyük çoğunluğu için, çoğunlukla Çin'den gelen ithalata büyük ölçüde bağımlıdır. Bu pazarlarda orta kademe tedarik zincirlerine yapılan yatırım eksikliği, küresel arz güvenliği için giderek artan bir risk oluşturmaktadır; bu konu, IEA'nın yakında yayınlanacak olan "Enerji Teknolojisi Perspektifleri 2026" adlı yayınında derinlemesine incelenecektir . Aktif malzemeler ve öncülleri gibi temel bileşenler için üretim kapasitesi ve teknik uzmanlık büyük ölçüde Çin'de yoğunlaşmıştır. Kore ve Japonya, önemli orta kademe batarya endüstrilerine sahip diğer ülkeler olup, bazı bileşen kaynaklarını çeşitlendirme fırsatları sunmaktadır. Elektrik şebekelerinde kullanılan bataryaların neredeyse tamamı, tedarik zincirinin en az bir aşamasında Çin'e bağımlıdır; Çin dışında üretilen tüm elektrikli araçların %70'inden fazlası ise Çin'den gelen batarya veya bileşenlere bağımlıdır.

Pillerin stratejik önemi giderek artacak

Bu yapısal dengesizliğin yakın vadede değişmesi olası görünmüyor. Bunun giderilmesi, pil değer zinciri genelinde yatırımlarda önemli bir artış ve daha güçlü uluslararası iş birliği gerektirecektir. Çin'in 2023'ten beri uygulamaya koyduğu temel pil bileşenlerine yönelik ihracat kontrolleri, pil tedarik zincirindeki en savunmasız halkaları hedef aldığı için bu kırılganlıkları daha da vurgulamaktadır.

Pil tedarik zincirini çeşitlendirme çabalarının başarılı olabilmesi için sağlam ekonomik temellere dayanması gerekecektir. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri, öngörülebilir talep kaynakları sunan büyük otomotiv endüstrilerinin desteğiyle pil hücresi üretimine önemli yatırımlar çekmiştir. Benzer koşullar tedarik zincirlerinin diğer kısımlarında da geçerlidir: Orta kademe üretim kapasitesini artırmak, yatırımı haklı çıkarmak için istikrarlı, büyük ölçekli bir talep gerektirir ve rekabetçi ve güvenilir bir pil üretim üssü kritik bir dayanak noktası görevi görür.

Ancak, maliyet rekabetçiliği önemli bir zorluk olmaya devam ediyor. Kamu destek önlemleri hariç tutulduğunda bile, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üretim maliyetleri Çin'dekinden %50'ye kadar daha yüksek olup, rekabetçi bir orta kademe endüstri kurma çabalarını zorlaştırmaktadır.

Çin'deki ortalama üretim verimliliğine (orada ortalama üretim verimliliği %90'ı aşmaktadır) ulaşmak zaman ve sürekli yatırım gerektirecektir. Yeni bir üretici faaliyete başladığında, satılamayacak olan üretim payı genellikle kârlılığa ulaşmak için gereken miktardan çok daha yüksektir . Güçlü bir pil sanayi tabanına sahip olmayan bölgeler için ilerleme, sabırlı yatırıma, uzun vadeli bağlılığa ve deneyimli üreticilerle ve kaynak zengini ülkelerle ortaklıklara bağlı olacaktır.

Teknoloji yenilikleri de önemli bir rol oynayacak. Örneğin, önde gelen üreticilerin yatırımlarının hızla arttığı bir sektör olan sodyum iyon piller , coğrafi olarak daha çeşitli tedarik zincirleri için fırsatlar yaratabilir. Bununla birlikte, mevcut proje planları tam tersini gösteriyor; kurulu ve duyurulan sodyum iyon pil üretim kapasitesinin neredeyse tamamı Çin'de bulunuyor. Pil pazarlarında yeni bir oyuncu olarak yükselen sodyum iyon pillerine ilişkin avantajlar ve zorluklar, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yakında yayınlayacağı bir yorumda incelenecektir.